CRM管理软件之:联系记录

文章来源:火凤凰ERP学院
2017-08-07

大家好,这一节给大家介绍一下CRM系统中联系记录的相关功能特点联系记录是火凤凰CRM软件推出以来操作最多的一个功能点,我们有的客户十几万条联系记录都有,为什么说这个功能很多客户都用到呢?对于业务员来说,每天都会跟客户打交道这些记录也是来协助这些业务人员提高他的业绩增进签单提高工作效率的一个方法,所以我们来重点给大家做一个介绍首先会给大家介绍一下联系记录的日程安排的提醒功能就是相当于在CRM软件里面做联系记录的同时也会有一个日程的安排为下一次做一个提醒,这是一个点另外是告诉大家这次做了一个联系记录,如果这里面的内容是涉及到其他同事或者领导,也可以把这个联系内容推送到其他同事那边去,推送过去之后,接收人可以对你这个记录做一个阅读的操作或者是批复的操作,把这个信息和他的想法反馈给你形成一个互动大家可以看一下联系记录统计的功能,业务员每个月或者是每一周他的这个客户联系量有多少,这其中多少是要有一些印象的,比如说下次准备签约的,我们能够进行一个统计分析然后给大家讲一下我们移动版本的功能,一个是联系记录里面我们有一个签到的功能,比如说我今天到了客户现场拜访了客户,我到了他们的办公场地之后可以进行一个签到,这个签到的时间或者是地点也好,它是自动获取的,地址会自动获取一个地图作为辅助的一个证据,这样的话呢,也非常方便公司对你的一个考勤,你呢也会有一个非常客观的证据,我们叫做有图片有真相也可以发个图片或者是前台的照片传到系统里面另外呢就给大家讲一讲用手机来做联系记录,比如说我今天拜访了哪个客户回来的路上就可以把联系记录给做好,这个是很方便的那么现在进入软件,给大家来做一个介绍

第一个给大家讲一讲他的日常安排和提醒功能。在业务中心随意选择一个客户第一个点上方的记录按钮下方那也有一个记录的列表,就是跟客户相关的所有记录都可以看到,它是根据时间的一个倒排序的那么我们做一个新的联系记录,你需要填一个记录的主题和联系类型以及联系结果到时候我们就可以根据联系的类型和结果进行相应的分类统计,我们就知道你这个业务员一周一个月联系了多少家客户,分别是什么样的类型和结果。这里的联系人和联系方式的,可以在之前的资料里面进行一个填写,那么我们这里填完了之后,如果你要把这个消息传送给他人说这个事情我要告诉我们经理,你就可以在这里进行一个选择那么提醒你自己呢?有两种方式第一个是单次提醒,就是像日程安排把下一次跟这个客户联系的日期给选择一下,然后是上午还是下午也可以做一个选择还可以按周期来进行提醒,比如说这个客户,我每个星期跟他联系一下,或者是一个月联系一次,这是讲到这个。方案提交了,我们进行一个保存。我也可以再加一个文档,这里就是说我们这里是提供文件的传送的。这是讲到联系记录的填写是这样的一个方式,我们看到后面要讲的内容推送给他人也讲了批复和阅读来讲一下

我们这个时候可以看到刚才的消息已经推送到了总经理这里,这个时候选择“是”就打开了这个记录。那么我们点击一下“已阅”,下面就会有一个签名,我们还可以进行一个批复意见,批复意见分为三种,一个是同意,一个是不同意,还有一个需调整,比如说这里选择同意你可以给他发一个消息,这是讲到消息的阅读和批复

看一下下一个环节是他的统计。这个消息有一个暂停的功能,你可以再点一下它,这里面会有一个滚动就是最新消息了,这个内容他滚动完了,就会进行下一条。下我们来看一下统计报表,这个统计报表呢是在CRM下面,比如说我们有周报月报还有日报,这里会看到只有一条,那我们进行双击就会有一个明细的单据显示出来,同样的我们可以按照其他不同的类型进行一个分析。

下面再来进入到一个新的应用环节,火凤凰软件推出了移动版本的就是支持你的手机和平板。下面就给大家介绍一下和客户联系相关的两个功能,第一个是手机的签到,第二个是手机做联系记录,我们看一下他是怎么样来操作和实现的。这是我们一个主要的导航界面,那对于我们联系记录来说是右下方的应用,这里会有一个客户关系管理,我们点击一下,这边就会列出来我们默认的一些客户,那么我们假设要跟某一个客户进行联系,我们先搜索到要联系的这个客户,我们点击进来之后会列出来这个客户下面联系人客户拜访和商机,那么我们先讲一讲客户拜访记录的填写,然后再来演示一下签到的功能。其实都是一样的,可能联系拜直接有签到的一些特点在里面,可能就一次性给大家讲解了然后点右上角的这个新增,这个时候我们会自动获取签到时间,当时拜访的时间点另外呢还有这个客户名称,这个时候我们去选择一下联系人,然后填写一下拜访总结。也可以拍一下现场的照片,然后呢底下就会有这个地点自动获取的这个地址是不能改的,大家直接就可以进行一个保存。

谢谢大家!