CRM系统之:我最近联系客户

文章来源:火凤凰ERP学院
2017-08-07

下面给大家介绍一下,在CRM模块下面这个导航里面-我最近联系客户这个窗口之所以留这样一个窗口,主要是方便我们的业务同事提醒自己最近联系了哪些客户,是不是需要再次跟客户进行一个联络。这样你就不需要在业务中心进行一个查找,在这里直接可以有一个罗列。

第二个呢是哪些人员可以看到该信一般的是这样的一个规则,第一个是我本人记录的当然可以看得到第二个是我们经理,就是说他在部门控制那里能够看到我的客户,那他就可以看到我的这个记录。如果我的客户我的另外一个同事是看不到的,那么在这里呢也看不到这个聊天记录,所以你不用担心他会不小心看到你的这个客户联系记录,然后一些机密也不会出现泄漏的一个情况

然后我们可以看一下,这里面有两条联系记录的信息,那比如说我们在业务中心进行一个记录,我们进行保存,我们再来看下CRM系统里面有没有这样一个最新的联系客户哦,我们可以看到这里是看不到的,没看到我们刚才那个四季风,那么是为什么呢?因为这个客户本身就不是你的,我们把这个权限转移到自己的名下,我们来看一下联系记录有没有,可以看到这里已经显出来了那么就是说这里有两个条件,一个是说这个客户的拥有者是你才能够视为我最近联系的客户,这里面有一个概念就是我的客户。那你要看到这个具体的记录,你就可以直接在这里点击客户名称,那么也就会定位到这个客户,那么你就可以看到相应的联系记录这是讲到我最近联系客户他这个窗口的含义

谢谢大家!